5月5日，证监会并购重组委召开第20次会议，中国长城资产牵头联合同业运作的中国中铁市场化债转股（发行股份购买资产）重组方案获无条件通过。中国中铁债转股方案通过先增资上市公司子公司再与上市公司换股的两步走方式进行，开创了央企市场化法治化债转股的新模式。
为贯彻落实中央关于深化供给侧结构性改革、结构性去杠杆以及积极支持实体经济的各项政策要求，中国长城资产积极参与中国中铁市场化法治化债转股项目，切实降低了企业杠杆率，优化了公司治理，提升了企业持续健康发展能力。
2018年6月中国长城资产作为项目主要牵头人之一与中国国新、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资共计9家投资者通过收购债权转股权和现金增资的方式投资115.97亿元，持有中国中铁下属中铁二局、中铁三局、中铁五局和中铁八局等4家子公司部分股权。其中，中国长城资产收购了浙商银行北京分行对中铁二局、中铁三局、中铁八局合计25亿元债权，并转换为股权。
根据此次过会的中国中铁发行股份购买资产方案，中国中铁将以116.54亿元的总估值向9家债转股投资机构发行股份购买其持有的中国中铁4家子公司股权，届时中国长城资产所持中国中铁子公司股权将转换为中国中铁上市公司股权，中国长城资产预计持有上市公司股权365,691,328股，占总股数的1.49%。
中国长城资产牵头联合同业运作的中国中铁债转股项目成功过会
资讯中心
扫描关注
微信公众号
地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号宏泰大厦30层
版权所有©湖北省资产管理有限公司 鄂ICP备19017023号
电话：027-87815595 传真：027-88109125 邮箱：hubeiamc@hubeiamc.com
